Кейс
CRM для обработки заявок и расчёта стоимости
Собрали внутренний инструмент для команды продаж: заявки из сайта попадают в единую доску, менеджер видит расчёт клиента, статус обработки и историю контакта.
Коротко о проекте
Клиенту нужно было заменить хаотичную работу в таблицах и мессенджерах на понятную систему обработки заявок. Мы спроектировали и собрали CRM, которая помогает менеджеру быстро понять запрос клиента, увидеть расчёт стоимости и довести заявку до следующего этапа.
- Клиент
- сервисная компания с входящими заявками с сайта
- Срок
- 4 недели
- Что сделали
- CRM, канбан заявок, карточку лида, интеграцию с формами
- Роль KoroTech
- аналитика, дизайн интерфейса, разработка, запуск
01
Задача
До проекта команда обрабатывала заявки вручную. Часть данных приходила из формы на сайте, часть обсуждалась в Telegram, часть фиксировалась в таблицах. Менеджеру приходилось каждый раз собирать контекст заново: кто клиент, что он хочет, какой бюджет получился в калькуляторе, на каком этапе сейчас диалог.
Из-за этого заявки терялись, повторные касания откладывались, а руководителю было сложно понять реальную загрузку и качество обработки лидов.
- Собрать все заявки в одном интерфейсе
- Сделать понятные этапы обработки лида
- Показывать расчёт калькулятора в удобном виде
- Упростить работу менеджера с новой заявкой
- Дать руководителю быстрый обзор воронки
02
Почему не хватало таблиц
Таблица хорошо работает, пока заявок мало и процесс держится на одном человеке. Но как только появляются разные источники заявок, несколько менеджеров и повторные касания, таблица начинает мешать.
В ней сложно увидеть приоритет, историю действий и следующий шаг. Она не подсказывает, что заявка зависла, не показывает расчёт в нормальном формате и не помогает двигать лид по этапам.
- Статусы менялись вручную и часто забывались
- Расчёт клиента хранился как технический JSON
- Не было единого вида карточки лида
- Менеджер тратил время на поиск контекста
- Руководитель не видел воронку в реальном времени
03
Что сделали
Мы собрали CRM прямо внутри админки сайта. Это позволило не создавать отдельный продукт с отдельной авторизацией и не усложнять инфраструктуру. Менеджер работает в привычной админ-панели, но вместо обычного списка видит канбан-доску с этапами обработки лида.
Каждая заявка содержит контактные данные, источник, сообщение клиента и красивую расшифровку расчёта калькулятора. Менеджер может быстро понять, с каким запросом пришёл клиент, какой объём работ предполагается и куда двигать заявку дальше.
- Канбан-доска для лидов и Fast Track заявок
- Этапы обработки: новая, в работе, квалификация, предложение, закрыто
- Информативная карточка лида
- Детальная страница заявки
- Читаемый расчёт калькулятора вместо JSON
- Русские названия полей и разделов в админке
04
Карточка лида
Главная цель карточки лида — дать менеджеру максимум полезного контекста без перехода на отдельную страницу. Поэтому на доске мы оставили только то, что помогает принять быстрое решение: имя, телефон, источник, дата создания, статус и короткое сообщение.
Расчёт калькулятора убрали с карточки, чтобы она не перегружала канбан. Подробная информация осталась на странице деталей лида, где её можно изучить спокойно.
- На доске видна только оперативная информация
- Расчёт не перегружает карточку
- Детали открываются на отдельной странице
- Статусы помогают вести заявку по процессу
05
Расчёт калькулятора в понятном формате
Изначально расчёт хранился технически, как JSON. Для разработчика это нормально, но для менеджера такой формат бесполезен: его сложно читать, сравнивать и обсуждать с клиентом.
Мы превратили расчёт в структурированный список. Теперь менеджер видит выбранные параметры, примерную стоимость, допущения и дату расчёта. Это помогает быстро подготовиться к разговору и не открывать лишние вкладки.
- Выбранные параметры отображаются списком
- Стоимость вынесена в отдельный акцент
- Данные сгруппированы по смыслу
- Страница стала удобнее для продаж
- Русские названия полей и разделов в админке
Ключевые экраны
Что получилось
1
единая система
Все заявки с сайта попадают в одно место и не теряются между таблицами и мессенджерами.
5
этапов обработки
Менеджер понимает, где находится каждая заявка и какой следующий шаг нужен.
0
технического JSON для менеджера
Расчёт калькулятора теперь отображается как понятный список параметров и стоимости.
Хорошая CRM не должна заставлять менеджера думать о системе. Она должна быстро отвечать на три вопроса: кто написал, что ему нужно и что делать дальше.
06
Почему это решение удобно развивать
Мы не стали делать тяжёлую отдельную CRM. Вместо этого встроили рабочий процесс в уже существующую админку сайта. Такой подход быстрее запускается, проще поддерживается и лучше подходит для первого этапа автоматизации продаж.
Если процесс изменится, можно добавить новые статусы, поля, фильтры или уведомления. Система уже имеет понятную основу, которую можно развивать без полной переделки.
- Можно добавлять новые этапы обработки
- Можно расширять карточку лида
- Можно подключить уведомления
- Можно добавить роли для менеджеров
- Можно вывести аналитику по источникам и конверсии
Хотите такую же систему для заявок?
Разберём ваш процесс продаж, покажем, где теряются заявки, и предложим простой первый шаг автоматизации без лишней сложности.